A股三大指数缩量小幅上涨，盘面上，元件、航天装备、6G概念、煤炭、光通信模块、卫星互联网涨幅居前，能源金属、锂矿概念、特钢、酒店餐饮、光伏设备、微盘股表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.46%，报3665.94点；深成指上涨0.27%，报11206.24点；创业板指上涨0.56%，报2478.94点；科创50指数上涨0.7%，报1261.95点；北证50指数上涨1.62%，报902.83点。全市场上涨个股有2650家，下跌个股有2707家，51只股涨停。两市半日合计成交10095亿。
今日要闻
国务院关税税则委员会：11月10日起2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率 保留10%的对美加征关税税率
为落实中美两国元首华盛顿会晤达成的成果共识，根据《中华人民共和国关税法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2026年11月10日13时01分起，调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》（税委会公告2025年第4号）规定的加征关税措施，在2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%的对美加征关税税率。
国家统计局：10月CPI同比上涨0.7% PPI同比上涨5.7%
2026年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.7%。其中，城市上涨0.7%，农村上涨0.7%；食品价格下降2.9%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨0.8%，服务价格上涨0.7%。1—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。2026年10月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨5.7%，环比上涨0.7%。工业生产者购进价格同比上涨7.9%，环比上涨1.1%。1—10月平均，工业生产者出厂价格比上年同期上涨2.7%，工业生产者购进价格上涨4.0%。
特朗普：若美伊谈判取得进展 再次发动打击可能性极低
当地时间11月8日，美国总统特朗普表示，只要围绕伊朗核计划及重新开放霍尔木兹海峡的谈判取得进展，美国再次对伊朗发动军事打击的可能性就“极低”。特朗普称，关键在于伊朗是否愿意签署一项“非常有力的协议”，并强调如果有必要，美国仍可能采取军事行动。
黄仁勋承认出轨 公开向妻儿和股东道歉 长女紧急取消韩国行 英伟达启动独立调查
据中国新闻社报道，当地时间11月8日，英伟达官方网站刊登黄仁勋致全体员工的一封道歉信。这位63岁的科技巨头掌门人承认对妻子不忠，向妻子、孩子、员工、董事会和股东公开道歉。他表示，愿意为自己的行为承担全部责任，也接受外界批评。
国常会部署重点工作 首提完善资本市场稳市机制
国务院总理李强6日主持召开国务院常务会议（下称“国常会”），会议不仅对加快重大项目建设、畅通消费投资良性循环、稳就业惠民生等作出部署，还明确指出，完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展。
机构观点
国金证券：中国资产的吸引力正在加强，建议从宏观+行业两条线寻找防御配置线索
国金证券发布研报称，尽管面临海外扰动，本周在维稳资金入市、市场回购等稳定资本市场力量的共同努力下，叠加本身横向更低的估值水平，与美国AI产业链具备一定的脱钩性，A、H股展现出一定韧性。考虑到中国资产内生的稳定性依然牢固，叠加近期维稳政策力度的加强，中国资产的吸引力正在加强。AI减速下资本成本下降之路已经清晰，前半段冲击来自于资本回报的同步下降，后半段全球将迎来机遇。部分业绩韧性与边际改善信号已经出现，该行建议从宏观+行业两条线上寻找防御配置线索。
中信证券：科技股估值已至低位，把握技术破局与应用扩散新机遇
中信证券发布2027年科技股投资策略，尽管AI投资回报争议、高利率与融资环境、交易拥挤度等因素持续压制科技股估值，但当前创业板的估值均已回到2017年—2018年、2023年—2024年前几轮美联储加息周期低点水平。考虑到算力供需仍偏紧、科技股EPS高增等强现实因子，一旦2027年加息预期发生逆转、融资成本下行、模型能力突破与新应用驱动下一轮ARR等事件发生，A股科技板块将有巨大的修复弹性。节奏上，中信证券认为，2027年一季度将成为重要的观察窗口，一方面基于Rubin训练的下一代模型有望推出并验证能力提升，春节前后国模也将进入大版本迭代窗口期，国产HBM则有望进入量产爬坡阶段，另一方面2028年算力需求前景有望更加清晰，A股科技整体走势或前低后高。结构上，中信证券认为AI应用确定性正在提升，AI影视、AI4S、企业AI等应用正在酝酿新的方向，物理AI迎来落地元年，此外国产算力进入放量收获期、国产存储扩产带动设备高景气，关注技术升级与业绩高确定性等α机会。
广发证券：千亿互换便利落地，关注证券板块修复机会
广发证券研报表示，千亿互换便利落地，稳市政策持续加码，关注证券板块修复机会。11月3日，人民银行开展第三批互换便利（SFISF）操作，规模达1000亿元（中标费率10bp），截至11月6日已有26家券商确认中标。制度建设方面，股票回购增持再贷款转为长期制度性安排且利率下调，证监会拟优化护盘式回购规则，并会同交易所研究优化两融风控指标以适度释放融资空间；首批18只主动ETF募集超350亿元并将加快建仓；沪深交易所修订港股通风险揭示书必备条款。总体来看，互换便利加速向权益配置转化，叠加稳市场工具箱完善与两融逆周期调节推进，有望提振市场交投活跃度并拓宽券商业务空间。
华泰证券：全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利润延续高增长
华泰证券研报称，以华泰证券选定的131家通信板块上市公司为样本，2026年第三季度通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长13.05%/15.17%，整体延续稳健增长态势。细分来看，光模块&光芯片&光器件、光纤光缆板块中头部厂商AI归母净利润持续兑现；ICT设备/IDC/铜连接/液冷厂商收入稳健增长。展望2026年第四季度及2027年，华泰证券认为全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利润延续高增长；ICT设备板块有望受益国产超节点放量带来盈利能力改善；液冷板块第四季度或迎来出海业绩兑现期；铜连接板块有望持续释放产能兑现归母净利增长。
国泰海通：白酒出清见底，迎来板块价值重估
国泰海通发布研报称，白酒出清见底，迎来板块价值重估。酒企近两年重视渠道纾压，普遍放弃强制回款与压货，考核转向开瓶与动销，费用从渠道返利转向C端扫码，下游经销商加杠杆囤货现象缓解，渠道库存与资金杠杆同步去化。该行认为后续伴随核心单品实际成交价企稳、产品流速及动销延续改善，经销商补货节奏企稳，有望带动酒企端回款和出货节奏修复。推荐：1)白酒最大调整阶段过去，地产酒率先见底，高端白酒陆续见底；2)陆续配置深度调整，即将出清标的。
华西证券：中国移动推进算网数智创新，国产算力产业加快业绩兑现
中国移动在2026移动网络大会期间发布算网数智全栈创新成果，启动MoMA开放计划和九天众擎AI+高价值场景联创计划。前者围绕Agent、终端、模型、技术和算力推进生态协作，配套营销资源、Token费用扶持及分成政策，降低开发与应用门槛；后者开放大模型、智能体平台等能力，提供从数据治理、模型训练到推理优化的一体化服务，推动农业、能源、制造等行业场景落地。开放协作与场景拓展为算力应用提供支撑，性能、交付、生态和成本成为国产产品的重要竞争因素。随着训练与推理需求协同发展，产业仍需持续检验订单转化、算力利用率及资本开支回报，推动需求增长转化为经营成果。
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2026-11-09
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