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午评：科创综指涨超2%，半导体板块强势拉升，有色等板块下挫

9日早盘港股开户，沪指盘中震荡下探，科创综指逆市拉升，大涨超2%，A股市场超4600股飘绿。

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截至午间收盘，沪指跌0.46%报3952.49点，深证成指跌0.35%，创业板指涨0.13%，科创综指涨2.19%，沪深北三市合计成交约1.71万亿元。

盘面上看，有色、化工、钢铁、建材、煤炭等板块走低，半导体板块逆势拉升，存储芯片、先进封装概念等活跃。

华泰证券认为港股开户，风格再均衡的催化剂是流动性预期变化，风格切换的催化剂是产业逻辑或业绩剪刀差反转，非农数据公布后美联储加息预期降温，当前大模型厂商ARR、AI龙头资本开支及盈利预期尚未放缓，全面切换或言之尚早。不过，不同于5月下旬的调整，受Meta出售算力等影响，本轮科技调整面临拥挤度和叙事的双重压力，短期超跌后可能有修复，但7月中下旬中美财报季开启前或仍处于高波动状态。配置上，市场宽度有望回升，科技外建议关注创新药、证券和中报业绩预增的估值相对低位品种。

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